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2021年預測建筑業走向

發布時間:2021-03-11 12:33:00 瀏覽次數:547
2021年建筑業發展的動力來源于改革,這也是建筑業未來發展的根本邏輯。


一、建筑市場將呈現多樣化


在以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局指引下,建筑市場的模式和形態也將發生改變,建筑將回歸提供功能和滿足需求,特別是美好需求的本身。在需求牽引供給、供給創造需求動態平衡中,傳統的以完成建筑實體為主要方式的建筑市場形式將逐步發生改變,由建筑為主體轉化為建筑為載體。2021年的建筑市場將呈現新老基建共存、形式多樣化的生態。


一是將由短期主義轉變為致力于全壽命周期的長期主義。建筑市場由政府主導的大拆大建式的發展方式要無以為繼,近幾年“中國十大最丑建筑排行榜”不僅反映了建筑的扭曲,更折射了市場和秩序的扭曲,而建筑企業側重于短期規模擴張的增長路徑也必將遭到挑戰。未來基礎設施建筑市場將逐步由新增項目建設向存量項目運營管理為主,運營管理是未來的主戰場。因此,建筑企業應建立長期主義,大型建筑企業要向服務和運營能力方面轉型,而中小企業要向產品品質方面發力。


二是從產業的角度看,建筑市場空間巨大,大有可為。在山不見山,應該從產業的角度看建筑,建筑市場的空間在于與產業的關聯程度。暢通國內大循環的新發展格局就是要采取有效措施擴大內需、釋放消費潛力,聚焦新產業新業態新模式釋放動能,具有良好發展前景的新產業包括服務產業、文化產業、資源產業、環保產業、養老產業、旅游產業、健康產業、互聯網產業和人工智能產業等。所有的新產業都需要建筑的支撐,而建筑依托于產業又被賦予了新的使命。我們經常提及的“新基建”就是傳統基建與“5G、人工智能、工業互聯網”的深度融合。從產業的角度,建筑的細分市場將更加完善,建筑市場將呈現多樣化和多元化的生態。


三是技術和創新將成為市場競爭的重要要素。在以政府投資為主的大型基礎設施和公用事業項目中,具備完成項目的核心技術往往成為市場選擇的首要條件。中交集團自主創新研發的深海高精度碎石整平、深基槽高精度清淤、深海隧道沉管定位安裝等技術與裝備,有力地支撐了世界最復雜、最具挑戰的港珠澳大橋島隧工程建設;中國鐵建掌握了時速350公里高鐵的設計、施工等成套核心技術,擁有高寒、高原、復雜山區、特殊地質等條件下的高速鐵路建造關鍵技術,在無砟軌道、四電集成、大型站房等領域達到國際領先水平,有力地鞏固了其在鐵路市場的競爭地位。以市場化投資建設為主的項目中,社會投資人具備相應的運營資源和運營經驗往往是競爭的關鍵。


二、建筑業的發展將趨于理性


近幾年過度追求規模導致的弊端已逐步顯現。根據世界高層建筑與都市人居學會(CTBUH)的研究報告,截至2020年9月,中國超越美國成為全球摩天大樓總量最多的國家。與此同時,中國共有“未完成”和“暫停施工”的摩天大樓81幢,共有66幢樓“爛尾”。通過對中國中鐵、中國鐵建、中國交建三大基建央企的跟蹤研究,近5年內(截止到2019年)的企業新簽合同額翻了2 倍多,營業收入平均增長超過了37%,但是企業凈利潤卻連續保持在不超過3%的平均水平。統計數據暴露了基建企業高速度發展下的低質量、低效率、大而不強的隱憂。2020年《財富》世界500強排行榜單中,中國大陸(含香港)公司數量達到124家,歷史上第一次超過美國(121家)。但是,中國企業盈利水平較低。上榜的中國大陸企業平均利潤不到36億美元,約為美國企業(70億美元)的一半,也低于全球500家大公司平均利潤41億美元。平均銷售收益率為5.4%,低于美國企業的10.5%;平均凈資產收益率為9.8%,低于美國企業的17%。并且,還有9家公司虧損。備受企業推崇的500強榜單,與企業的發展質量似乎并無太多關系,反而更像是風險警示單。


短期來看,基建投資仍是拉動經濟的主要手段,2021年的建筑市場仍有比較好的市場預期。不過,2021年建筑業的發展將更趨于理性,特別是資本帶動下攻城略地式規模擴張將逐漸回歸冷靜,傳統基建暴露出的產能過剩、杠桿過高的風險將得到進一步控制。牛津大學曾對中國2008-2018年間的95個公路和鐵路項目進行了研究,發現55%的項目收本收效率低于1?!督洕{皮書夏季號:中國經濟增長報告(2018-2019)》分析,道路、管線、機場等城市空間硬件基礎設施可比肩歐美發達國家,已經建成的城市建成區面積估計可容納中國總人口的80%。在中國城市化的上半場,由政府主導的城市化建設具有重建設、輕功能的特征,這與建筑企業重建設、輕經營的傾向不謀而合,這種合作無疑加快推進了中國的城市化進程。然而,長期大量低效的基建投資造成了政府負債高企,并且,隨著經濟增長的趨緩,需求對城市空間擴大的支撐也會趨緩。


當下,中國的城市化已經進入下半場,政府主導的空間拓展會逐步轉向功能迭代,充分發揮市場在資源配置中的決定性作用,使城市功能更好地滿足人民日益增長的美好生活需求。而政府應提高和優化公共投資效率和結構,更多地投向市場不能有效配置資源的公共衛生、城鄉基礎設施、生態環境保護等領域,發揮公共投資對總需求的乘數作用。


中央從2017年起密集出臺了50號文、87號文、194號文,進一步規范地方債務、加大融資監管防控風險,在某種程度上堵住了政府兜底、舉債大上基建項目的后路。在國資委2019年中央企業負責人會議上,突出了對中央企業“兩利四率”(凈利潤、利潤總額、營業收入利潤率、資產負債率、研發投入強度、全員勞動生產率)指標的考核,傳遞了明確的高質量發展要求的信號。黨的十九屆五中全會更是把推動高質量發展作為“十四五”時期經濟社會發展的主題,片面追求數量、規模擴張的發展模式不會也不應該繼續存在?!耙粭l腿”的增長不是真正的增長,不是人民需要的增長,更不符合我們轉向高質量發展階段的時代要求。
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